行业观察丨云计算时代算力需求提升-DPU赛道初见端倪
发布时间：2022-09-29 16:09:47 所属栏目：云计算 来源：
导读： 云计算时代算力需求提升-DPU赛道初见端倪
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DPU是智能网卡的下一代
网卡是传统计算机设备中负责网络数据传输和存储的芯片，与CPU、GPU是并列关系，随着大数据时代到来，CPU逐渐力不从心
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DPU是智能网卡的下一代
网卡是传统计算机设备中负责网络数据传输和存储的芯片，与CPU、GPU是并列关系，随着大数据时代到来，CPU逐渐力不从心
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云计算时代算力需求提升-DPU赛道初见端倪 1 DPU是智能网卡的下一代 网卡是传统计算机设备中负责网络数据传输和存储的芯片，与CPU、GPU是并列关系，随着大数据时代到来，CPU逐渐力不从心，将部分与网络数据有关的功能交给了网卡，自此网卡升级成为具有一定处理计算能力的智能网卡。 打个比方：以前的计算机是一个裁缝店，现在的计算机是一个服装厂，以前的裁缝店只有CPU一个裁缝，从接订单到设计款式、成衣制作、库存管理、发货物流，都是CPU这一个人来完成。在计算量不大，订单需求相对简单的年代，CPU还是能搞定的，但是伴随着需求量的增长以及各种各样复杂需求的出现，CPU就忙不过来了。于是他找了一个专门处理订单数据和管理物流的人叫智能网卡，专门负责款式设计画图的人叫GPU，专门负责流水线智能化的人叫TPU等等，CPU则当起了厂长。（但智能网卡此时相当于只是个业务员，其他两位相当于车间主任，职级还有差距） 2 智能网卡为什么要继续升级成为DPU？ 1 进一步降本增效 近年来半导体制造工艺的升级放缓，逐渐逼近物理极限，意味着CPU性能增长的速度放慢了，但是数据量却呈现爆发式增长，CPU力不从心，需要把这宝贵的性能“好钢用在刀刃上”，而数据的预处理和调度，这一功能的重要性逐渐提升，让原本还是“业务员”的智能网卡大有提拔为“车间主任”的趋势。带来的结果就是智能网卡继续包装升级，成为一颗独立的高性能芯片（DPU），为厂长“CPU”排忧解难，为工厂降本增效。 2 保密、防护 DPU的工作是承接CPU的网络数据运维、调度工作，工作地点在云服务器，CPU集中在跑客户应用，客户不希望云服务商知道客户自身在跑什么应用。分工明确，各司其职。 总结来看，DPU负责处理“CPU做不好，GPU做不了”的数据任务。 3 市场空间 将DPU视为第三颗计算机主力“算力芯片”，在业内基本达成共识，未来几年将迎来高速发展，其用量与服务器规模几乎相当，某研究院根据服务器用量进行了测算，预计中国DPU市场规模将从2022年超10亿美元增长到2025年37.41亿美元，复合增速超过50%。 假设方面：数据中心带宽2-3年迭代一次，且服务器在网周期为5年，若基于双备份的原则下，每台服务器配至少2块DPU，即平均每年每台需要购置一块。目前某产品单价1400美元，全球服务器约1200万台。 作为比较，更早商业化的主力芯片GPU，相关咨询机构预测2021-2024年中国GPU市场复合增速约30%，DPU赛道仍处于早期云计算需求，爆发力应强于GPU。 根据服务器的数量测算有一定的参考意义，但市场情况有变化，比如原来不愿意用但产品出货量大了价格下降可以用了，等等情况，如果是FPGA的解决方案，偏离会更大。 传统芯片巨头、互联网大厂和初创公司都在积极布局。对于初创公司而言，加速产品研发落地、重视应用生态建设的双轮驱动至关重要。细分下游来看，数通市场是刚需，电信市场非主流，汽车具有高潜力。 4 技术路径 从产品实现角度上，已商用的DPU产品形态主要有：FPGA（过渡）和ASIC（终极）。 1）基于FPGA的全套方案为CPU+FPGA+NIC，FPGA是一种半定制芯片，通常在企业还没想好是否值得为某种场景专门定制一款芯片时，或认为定制不划算时采用该方案，从FPGA供应商采购该芯片，自己编写一些程序，再添加几个其他功能的小芯片，攒出一个DPU方案。 2）基于ASIC的为ASIC SoC，则是全定制芯片，目的是打造一款专用DPU芯片 结论：业内DPU将逐渐从FPGA解决方案转向ASIC。 5 竞争格局 处于百家争鸣的早期发展阶段，2020年，可以看做是DPU元年。 主要玩家分为三类企业，即芯片类、（其他）科技巨头类和初创企业：DPU首先吸引的是芯片类企业的进入；此外科技巨头也在积极布局；第三类则是像公司这种，独立第三方初创企业。 中国市场主要还是由头部企业占据，其中该领域开创者的份额最大。未来几年，随着其他企业的高速发展，这一局面较大概率会发生明显改变。 6 国内厂家优势 1）海外现有产品价格贵。Blue Field目前单个标价为一万多人民币，由于出货量较小需通过代理购买，实际购买价为两万多左右。 2）海外产品依旧不完善。国外大厂虽然已有商业化产品在售，但产品依然不算成熟，比如某厂商是通过收购带来的产品，该团队对于云的理解很差，赋能也比较有限（他们的强项在芯片端，DPU模块里的存储和接口实力非常强），同时，在收购后，配套的技术支持力度变差了。 3）中国市场内需庞大。DPU是大数据和云计算时代的产物，中国有全球领先的下游客户，近水楼台先得月，配套的售后技术支持也是中国企业的强项，在初创赛道，理解客户需求至关重要。 风险提示：文中数据来源公开资料、WIND，由开源资管研究整理。上述观点及策略等仅供与投资者沟通交流，不构成对投资者自身在投资方面的任何建议，不构成本公司对投资收益的任何保证或承诺。本资料接收者据本资料做出的任何决策与公司无关。市场有风险、投资需谨慎。 （编辑：应用网_扬州站长网） 【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容! |
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